午评:创业板指半日跌超1% 半导体、汽车板块走弱 建筑等板块拉升
(资料图)
大盘早盘震荡调整,创业板指领跌。盘面上,部分周期股继续活跃,黄金概念股领涨,金贵银业涨停,恒邦股份、盛达资源涨超8%。“信军医”三大主线盘中有所活跃,格尔软件、众生药业、***电子一度涨停,但三大主线均呈现冲高回落走势。整体上,早盘市场热点快速轮动且较为杂乱。下跌方面,部分赛道股陷入调整,一体化压铸等方向领跌,旭升股份、宝馨科技、传艺科技等跌超5%。总体上个股跌多涨少,两市超3100只个股下跌。沪深两市半日成交额达5324亿,较上个交易日上午缩量1225亿。板块方面,贵金属、通用航空、中药、***等板块涨幅居前,一体化压铸、TOPCON电池、消费电子、足球概念等板块跌幅居前。截至上午收盘,沪指跌0.52%,深成指跌0.75%,创业板指跌1.17%。北向资金方面,沪股通早盘净流出5.39亿,深股通早盘净流出13.71亿。
中金表示,近期投资者短线情绪有所修复,内外部阶段性因素扰动下不排除市场短期走势可能有所反复,投资者的预期持续改善可能需要更多积极催化因素支持,如前期政策发力向实体经济传导能否更加顺畅,尤其是国内***和消费等政策支持的成效体现、海外紧缩和地缘风险的影响能否明显缓解。中期来看,***内需潜力大、政策约束相对少、***与挖潜空间足,只要政策适度发力,从6-12个月的角度市场机遇大于风险。
民生证券指出,短期来看,驱动因素是以美元走弱的海外逻辑为主和***需求预期修复的国内逻辑为辅。更***应该关注利率中枢上移,资本回报率变得更加未知,短久期的时代也正在来临。投资者的组合也应该寻找长短期共振的结合点:“资源优于***,劳动力优于资本,实物优于金***产,重资产优于轻资产”或成为重要主线。当下排序关注更具有可能性的有色金属,以及需求上有出行改善的油。推荐:(1)有色金属(铜、金、铝、钼)、油以及大宗商品运输(油运、干散运)、煤炭;(2)与国内内需修复相关的机会:大炼化、煤化工、啤酒;(3)成长领域看好元宇宙、新能源车。
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责任编辑:孙知兵
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